BAC International Bank, casa matriz de BAC en El Salvador, debutó en el mercado de capitales con una emisión de $500 millones.
La institución, con presencia en seis países de la región, informó que el bono senior no garantizado se emitió a un plazo de cinco años, con un cupón del 6.75 %.
“La emisión permitirá a BAC refinanciar a cinco años obligaciones de corto plazo provenientes de Multibank, mejorar su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de fondeo”, indicó el banco.
La división de BAC Panamá completó en junio pasado la fusión con Multibank, que lo convirtió en el segundo banco más grande de la plaza panameña y reforzó su posición como uno de los principales grupos financieros de la región centroamericana.
La emisión de bonos es uno de los canales que tienen las empresas o los gobiernos para conseguir financiamiento, al igual que los créditos con instituciones intermediadoras o multilaterales.
El debut en el mercado de capitales refleja la “confianza de los inversionistas en la solidez financiera, el modelo de negocio y la gestión de riesgo” del grupo financiero, ya que la operación registró una sobredemanda de $1,800 millones.
En la colocación participaron Bank of America, J.P. Morgan y Santander como entidades colaboradoras.
BAC International Bank cuenta con una calificación de grado de inversión en la escala de evaluación de las agencias S&P Global Ratings y Fitch Ratings. El grupo posee la cartera de crédito, depósitos y utilidades más grande de Centroamérica, donde atiende a seis millones de clientes.
A junio de 2026, su cartera de activos sumaba $46,900 millones, mientras que los depósitos llegaron a $35,100 millones y el patrimonio a $4,700 millones.
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